Kancelaria Dentons doradzała hiszpańskiej spółce Comsa S.A.U. przy restrukturyzacji zadłużenia oraz emisji nowych akcji spółki Trakcja PRKiI S.A., zajmującej się budownictwem infrastrukturalnym oraz energetyką, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doradztwo Dentons objęło kwestie związane z ustaleniem warunków dokumentacji finansowania pomostowego oraz długoterminowego udzielonego przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. W skład negocjowanej dokumentacji wchodziły między innymi umowa subskrypcyjna akcji, umowa pomiędzy wierzycielami, umowy wspólnych warunków, dokumenty zabezpieczenia oraz umowy pożyczek akcjonariuszy. Doradztwo Dentons obejmowało także aspekty korporacyjne związane z emisją nowych akcji przez Trakcja PRKiI S.A., skierowanych zarówno do dotychczasowych akcjonariuszy, jak i nowego inwestora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

To jeden z największych i najbardziej wszechstronnych programów restrukturyzacji finansowej wdrożonych w firmach z sektora budowlanego w Polsce w ostatnich latach. Jego łączna wartość to ponad miliard złotych.

Pracami kancelarii Dentons kierował Jakub Celiński, partner kierujący Praktyką Rynków Kapitałowych w Europie, a w jego skład weszli między innymi counsel Piotr Nerwiński, counsel Michał Wasiak oraz associate Łukasz Błaszczak.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com